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Un petit garçon du nom de Thomas se pare d'une tête de lionceau pour traverser le désespoir causé par la mort de sa mère. Il évoque ses rapports avec son père, la sollicitude de ses oncles et tantes, la condescendance de la maîtresse, etc.

P. Hornschmeier tente de finir l'histoire de Paul commencée avec Adieu, maman et Le retour de l'éléphant, et se penche sur sa propre histoire en partant photographier les lieux qui ont marqué son enfance lors d'une promenade en ville avec son père, la nuit.

Cet album, qui présente un grand nombre d'expériences graphiques, offre des nouvelles ayant pour thèmes centraux la filiation, le couple et la vie contemporaine aux Etats-Unis.

Cet album emmène méthodiquement le lecteur dans la torpeur d'une jeune fille.