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Un vétéran du Vietnam raciste, un prisonnier en cavale, un tortionnaire nazi, une fugueuse amoureuse d'un SDF, un espion industriel ou encore un couple qui ne peut vivre pleinement son amour vivent à la surface de la Terre, dans le monde des hommes, au niveau le plus bas de l'atmosphère. O. Tezuka dépeint, à travers 16 récits, la diversité de la condition humaine.

En 1970, alors que le Japon est secoué par des manifestations étudiantes, le professeur Ichinoseki constate qu'après une vie de recherches, il n'est pas parvenu à percer les secrets de l'Univers. Alors qu'il se résout au suicide, une sorcière nommée Méphisto lui fait signer un pacte : en échange de son âme, il a droit à une nouvelle vie. Il se retrouve ainsi en 1958. ©Electre 2016

Employé de banque modèle, Michio Yuki se transforme la nuit en une créature abjecte capable de commettre les crimes les plus odieux. Après chaque accès de violence, il ne peut s'empêcher de se confesser au père Garai. Le lien qui unit les deux hommes pourrait expliquer l'origine du mal qui afflige Yuki. ©Electre 2020

Barbara est une jeune hippie désoeuvrée et alcoolique qui erre dans la gare de Shinjuku. Un soir, un inconnu la ramène chez lui. Cet homme, Yôsuke Mikura, est un célèbre et séduisant écrivain. Deux êtres opposés sont réunis pour une aventure à la frontière du fantastique.